인사말(진행자)
▣ 안녕하십니까? 저는 KB금융그룹 IR부를 맡고 있는 권봉중입니다.
▣ 그럼 지금부터 2017년도 3분기 실적발표회를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 참여해주신 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
▣ 금번 실적발표회에는 그룹의 CFO를 맡고 계시는 이재근 상무님과 그룹의 임원 분들께서 참석하고 계십니다.
▣ 오늘 발표 순서는 2017년도3분기 실적에 대해서 이재근 상무님께서 발표하실 예정이고, 발표 이후에는 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다.
▣ 그럼 지금부터 상무님께서 2017년도 3분기 실적에 대해 발표해 주시겠습니다.
(1p) 인사말
▣ 안녕하십니까? KB금융그룹 CFO 이재근 입니다.
KB금융그룹의 2017년 3분기 실적발표회에 참여해 주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 경영실적 발표를 시작하기에 앞서, 3분기 중 몇가지 이슈들에 대해 간략히 설명 드리겠습니다.
▣ 먼저, 당사는 3분기 중 소규모 주식교환을 통해 자회사인 KB손해보험과 KB캐피탈의 100% 완전자회사化를 완료하였습니다. 이를 통해 그룹 차원의 수익성 향상을 위한 기반을 마련하였으며, 그룹의 이익 안정성이 한층 더 제고될 것으로 예상됩니다.
▣ 또한, 정부는 지난 8월 주택시장 안정화 방안에 이어 10월 24일에는 가계부채 종합대책을 발표하였습니다.금번 규제는 주로 금융 취약계층에 대한 지원을 확대하고, 다주택자에 대한 금융규제를 강화하는 내용으로가계부채 문제의 연착륙을 유도하고 중장기적으로는 국내 경제의 안정적 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대합니다.
▣ KB금융 내부적으로는안정적인 지배구조를 바탕으로 현 CEO를 그룹의 차기 CEO 후보로 선정하였습니다.11월 임시주주총회에서 CEO의 연임이 최종 확정되면 당사는 경영 안정성을 바탕으로 그룹의 핵심 경영전략 추진을 가속화할 예정입니다.
▣ 그러면 지금부터 2017년도 3분기 경영실적을 설명 드리도록 하겠습니다.
(2p) 2017년 3분기 경영실적 Highlights – 그룹 경영실적 총괄
▣ KB금융그룹의 2017년 3분기 누적 당기순이익은 2조 7,577억원을 기록하였습니다. 이는 전년동기 대비 1조 679억원 증가한 것으로 은행 수익성이 뚜렷하게 개선된 가운데 현대증권 인수, KB손해보험 및 KB캐피탈 완전자회사化를 통해비은행 부문 이익이 크게 증가했기 때문입니다.
3분기 당기순이익은 KB손해보험 염가매수차익 영향이 있었던 전분기 대비 소폭 감소하였지만 지속적인 펀더멘탈의 개선으로일회성을 제외한 경상적 이익규모는 증가하였습니다.
▣ 부문별로 보시면, 3분기 누적 순이자이익은 5조 6,870억원으로 전년동기 대비 22.3% 개선되었고,분기 기준으로는 2조 215억원을 기록하여 전분기 대비 4.2% 증가하였습니다. 이는 은행 원화대출금이 견조한 성장을 지속하는 가운데 그룹 및 은행의 NIM이 개선된 영향입니다.
▣ 3분기 누적 순수수료이익은 1조 5,222억원을 기록하여 전년동기 대비 37.4% 개선되었습니다.
현대증권 인수 및 통합 KB증권 출범으로 증권업 수입수수료가 크게 증가하였고, ELS 등 은행 신탁상품 판매가 늘어났기 때문입니다.
▣ 3분기 누적 기타영업이익은 KB손해보험의 보험이익이 연결됨에 따라 전년동기 대비 크게 증가하였고, 분기 기준으로도 전분기 금리 및 환율 상승 관련 손실이 소멸되면서 약 900억원 증가하였습니다.
▣ 3분기 누적 일반관리비는 3조 7,966억원으로 전년동기 대비 증가하였으나이는 비은행계열사 편입 영향으로 이를 제외할 경우 오히려 소폭 감소하였습니다. 3분기 일반관리비는 1조 3,070억원으로 전분기 대비 소폭 감소하였고, 경상적인 수준에서 잘 관리되고 있습니다.
▣ 3분기 누적 신용손실충당금전입액은 4,799억원으로 지속적으로 개선되고 있습니다.분기 기준으로는 금호타이어 자율협약에 따른 약 620억원의 충당금 영향으로 전분기 대비 증가했지만 이를 제외 시 3분기 충당금 전입액은 1,100억원 수준이며, Credit Cost 기준 15bp로 여전히 낮게 관리되고 있습니다.
▣ 3분기 영업외손익은 2분기 KB손해보험 지분확대 관련 염가매수차익이 소멸되면서 전분기 대비 감소하였습니다.
▣ 다음 3페이지에서는 주요 재무지표를 설명 드리겠습니다.
(3p) 2017년 3분기 경영실적 Highlights – 주요 재무지표
▣ 2017년 3분기 그룹의 누적 ROA는 0.92%, ROE 11.44%를 기록하여 전년동기 대비 큰 폭으로 개선되었습니다. 3분기 ROA와 ROE는 전분기 대비 소폭 감소한 것으로 보이지만, 1분기 BCC 매각관련익, 2분기 염가매수차익 등 일회성 요인들을 감안하면 분기별 개선 추세를 지속하고 있습니다.
▣ 3분기 NIM은 그룹기준 2.02%, 은행기준 1.74%를 기록하여 전분기 대비 각각 2bp 추가 개선되었습니다. 저원가성예금 확대 노력을 지속함에 따라 조달비용이 감소하고, 고수익 자산 위주의 성장과 Pricing 정교화 노력으로 스프레드가 개선된 것이 마진개선의 주 요인입니다.
▣ 우측 상단의 그룹 Cost-Income Ratio를 보시면, 3분기 CIR은 49.4%를 기록하여 전분기 대비 개선되었습니다.탑라인의 개선과 전사적인 비용통제를 통하여
향후에도 50% 내외 수준에서 관리될 수 있도록 노력하겠습니다.
▣ 다음은 그룹 대손충당금 전입비율입니다.3분기 총여신 대비 대손충당금 전입비율은그룹기준 0.24%, 은행기준 0.13%를 기록하였습니다. 앞서 말씀 드렸듯이 금호타이어에 대한 일회성 충당금으로 전분기 대비 다소 증가하였으나 여전히 안정적으로 관리되고 있습니다.
▣ 9월말 기준 그룹 BIS비율, CET1 비율은 각각 15.37%, 14.74%, 은행 BIS비율과 CET1 비율은 각각 16.16%, 15.01%를 기록하여여전히 금융권 최고 수준의 자본적정성을 유지하고 있습니다.
(4p) 2017년 3분기 경영실적 Highlights – Key Takeaways
▣ 다음 4페이지에서는 지난 3년간의 핵심 경영성과 Highlights와 앞으로 3년간 그룹이 추진하고자 하는 전략 방향에 대해 말씀 드리겠습니다.
▣ 먼저 좌측 상단을 보시면, 2013년 그룹 당기순이익은 1조 2,720억원, 경상적 분기 순익은 약 3,500억원 수준에 불과하였으나, 2017년에는 3분기 누적 당기순이익은 2조 7,577억원을 기록하여 분기 순이익 규모가 8,500억원 수준으로 크게 확대되었습니다. 이는 우측 그래프에서 보시는 바와 같이, 은행 ROE가 이자이익 개선, 비용 감축 노력 등에 힘입어 2013년 4.02%에서 2017년 10.18%로 크게 개선되고, 비은행계열사 M&A를 통해 비은행부문 이익도 증가했기 때문입니다.
▣ 우측 상단은 최근 5년간 그룹 자산건전성이 여러 측면에서좋아지고 있다는 것을 확인하실 수 있습니다.
먼저, 그룹 Credit Cost는 부동산PF 등 경기민감업종 여신의 부실화 등으로 2013년67bp, 2014년 54bp를 기록하였으나, 이후 부실 여신에 대한 Asset Cleaning과 위험자산에 대한 Deleveraging을 진행하여 2017년 3분기에는 20bp 수준으로 대폭 개선되었습니다. 당사 여신고객의 Credit Quality도 크게 개선되었는데, 2013년 약 50%대 이던 우량고객 비중이 2017년 3분기에는 70%대 까지 확대되었습니다. 또한, 아래 그래프를 보시면 2013년 연간 3조원을 상회하던 은행의 신규 NPL 발생규모도2016년부터는 천억원 미만으로 감소한 것을 확인하실 수 있습니다.
▣ 당사는 이러한 펀더멘탈 개선과는 별도로 기업가치 및 주주가치 제고를 위해다양한 방법으로 자본을 활용하고 있습니다.2014년 우리파이낸셜을 시작으로 2015년 LIG손해보험, 2016년 현대증권에 이르기까지 비은행계열사를 합리적인 가격에 인수함으로써 기업가치를 크게 제고하였고,주가부양 및 주주가치 제고를 위해 약 8천억원 규모의 자사주 매입도 시행한 바 있습니다.또한 적극적인 주주환원 정책의 일환으로 2013년 약 15% 수준이던 그룹의 배당성향을 2016년 기준 23% 수준까지 확대하였습니다.
▣ 우측 하단에서는 향후 3년간 그룹이 추진할 전략방향에 대해 개략적으로 말씀 드리겠습니다.
▣ 첫번째로, 당사는 아시아 “Regional Leading Banking Group”을 비전을 목표로 은행은 압도적인 경쟁력을 확보하고, 증권, 손해보험 등 신규 편입 계열사의 경영 안정성을 도모하며 그룹 차원에서 글로벌 강화 전략을 추진하고자 합니다.
▣ 두번째는 Digital Wave에 대한 철저한 대비입니다.급변하는 금융환경 속에서 고객의 “First Choice”가 되기 위해 디지털 경쟁력을 강화하고고객 빅데이터를 활용한 고객 맞춤형서비스를 설계할 예정이며 이를 위해 당사의 최대 강점인 고객 Base와 자본력을 적극 활용할 계획입니다.
▣ 마지막으로, 당사는 최근에 일궈 낸 성과에 안주하지 않고수익성, 성장성 그리고 건전성의 균형을 추구하고단기성과가 아닌 향후 5년 내지 10년을 내다볼 수 있는중장기 관점에서 지속가능한 성장을 도모하고자 합니다.
▣ 다음 페이지부터는 지금까지 설명드린 실적에 대한 세부자료이니참고하시기 바랍니다.
▣ 그럼 이것으로 KB금융그룹의 2017년 3분기 경영실적 보고를 마치겠습니다.
경청해주셔서 감사합니다.